ご相談の例

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ご相談の例

  対象 ご相談・プランニング・提案プランの例
1 ご夫婦

ご相談例
夫婦二人での老後の生活が年金だけでは不安

プランニング例
年金定期便、退職金等を勘案したうえでのライフプランの作成をします。
それに基づきご夫婦との面談をして最適なプランをご提案します。

提案プラン例
「終身保険」「個人年金」「確定拠出年金」

2 ご家族

ご相談例
念願のマイホームを購入したい。初期費用を抑えたい。

プランニング例
住所・立地・構造等を勘案し必要な補償をご案内します。

提案プラン例
住宅ローン(フラット35)火災保険

3 お子様

ご相談例
将来の教育資金を計画的に準備したい。何かいいプランはないか?

プランニング例
ご家族のライフプランに基づき、期間・保険金額等をプランニングします。

提案プラン例
取り扱い生保3社の学資保険・終身保険

4 ご夫婦

ご相談例
介護状態になって就業不能になった時が心配。何かいいプランはないか?

プランニング例
毎月の生活費の補填・優良介護施設への一時金の準備等を踏まえご案内します。

提案プラン例
取り扱い生保3社の介護保険・医療保険

サービス内容

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