ご相談例 夫婦二人での老後の生活が年金だけでは不安
プランニング例 年金定期便、退職金等を勘案したうえでのライフプランの作成をします。 それに基づきご夫婦との面談をして最適なプランをご提案します。
提案プラン例 「終身保険」「個人年金」「確定拠出年金」
ご相談例 念願のマイホームを購入したい。初期費用を抑えたい。
プランニング例 住所・立地・構造等を勘案し必要な補償をご案内します。
提案プラン例 住宅ローン(フラット35)火災保険
ご相談例 将来の教育資金を計画的に準備したい。何かいいプランはないか?
プランニング例 ご家族のライフプランに基づき、期間・保険金額等をプランニングします。
提案プラン例 取り扱い生保3社の学資保険・終身保険
ご相談例 介護状態になって就業不能になった時が心配。何かいいプランはないか?
プランニング例 毎月の生活費の補填・優良介護施設への一時金の準備等を踏まえご案内します。
提案プラン例 取り扱い生保3社の介護保険・医療保険
弊社取引先保険会社の中からお客様のライフスタイルや希望に合った 最適な保険商品の保険プランをご提案致します。
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